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2021年全球電線電纜行業市場現狀與發展趨勢分析

儀表下游 2021年07月12日 08:37:30 來源:前瞻產業研究院人氣:26145
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  【儀表網 儀表下游】導讀:電線電纜廣泛應用于國民經濟各個部門,是現代經濟和社會正常運轉的基礎保障。電線電纜行業的發展水平也是一個國家制造業水平的標志和縮影。
 
  歐美日等發達國家工業化較早,在二十世紀末已經形成了成熟的電纜產業鏈并貢獻了當時全球大部分的產能和需求,至今仍在全球供銷中占據重要位置,引領行業發展,且基本壟斷了全球高端市場。
 
  與此同時,得益于中國市場的快速發展,亞州地區電線電纜行業在全球所占的份額越來越大。目前,全球電線電纜行業已步入穩定增長階段,且在一定程度上呈現存量競爭的特征。
 
  電線電纜行業主要上市公司:目前國外電線電纜上市企業有意大利普睿斯曼、法國耐克森、美國百通、日本住友電工等。國內電線電纜行業的主要上市公司有亨通光電(600487)、中天科技(600522)、寶勝股份(600973)、遠東股份(600869)等。
 
  本文核心數據:全球電線電纜行業區域市場份額、主要地區線纜行業市場集中度、全球電線電纜需求量、全球金屬絕緣電線電纜行業市場規模、全球電線電纜行業市場規模預測。
 
  1、全球需求量增長放緩 疫情下加速下跌
 
  目前,按照絕緣類型將國際上常用的電線電纜分為絕緣電線電纜和裸導線,由于裸導線市場規模較小,電線電纜狹義上為絕緣電線電纜,國際上通用做法為以絕緣電線電纜為主要市場分析研究電線電纜行業,以下以絕緣電線電纜為基礎對全球電線電纜發展現狀進行分析。
 
  根據CRU公布的數據顯示,2019年,受中國市場需求疲軟的影響,全球金屬絕緣電線電纜需求量(導體重量)增速明顯放緩,2019年需求量為1900萬噸,同比增長近1%。CRU在2020年12月發布報告稱,2020年因疫情影響,全球除中國外的電纜需求將以近兩位數的速度收縮。
 
  盡管各國的市場需求正在恢復,但早期的疲軟將推動多個地區在2020年出現兩位數的下降。因此,今年全球絕緣金屬電線電纜的需求將同比收縮約5%-6%。前瞻經過初步估算,2020年全球的金屬絕緣電線電纜需求量將下降至1786萬噸。
 
圖表1:2017-2020年全球金屬絕緣電線電纜需求量(導體重量)情況(單位:萬噸)
2、疫情導致需求下降 全球市場規模逐步萎縮
 
  電線電纜作為全球重要的制造產業之一,其市場規模在千億美元之上。2017至2020年全球電線電纜行業市場規模總體呈現出波動變化的趨勢。根據CRU公布的數據顯示,2017年全球金屬絕緣電線電纜行業市場規模為1610億美。2018年稍有增長達到了1720億美元。2019年由于中國市場需求下降,全球市場規模小幅下降至1640億美元。前瞻經過初步估算,2020年全球金屬絕緣電線電纜市場受疫情影響,需求量萎縮,市場規模為1520億美元。
 
圖表2:2017-2020年全球金屬絕緣電線電纜市場規模(單位:億美元)
3、亞太地區市場份額逐漸擴大 其余地區開始萎縮
 
  近年來,亞洲等新興國家的經濟增長較快、世界電線電纜的生產重心向亞洲轉移,帶動了中國、越南、菲律賓和中東地區的埃及等國家電線電纜產業的快速發展。
 
  根據CRU公布的報告顯示,2020年疫情,導致除中國外全球其他地區均有不同程度的影響。前瞻結合多方市場數據,總結了電力電纜行業在全球范圍內整體發展,具體表現為亞洲地區快速上升,美洲地區小幅下降,歐洲地區近年來發展較為不穩定,受經濟政治等因素影響較大。亞太地區占全球消費量規模比重約49%,歐洲和美洲地區占比分別為15%和10%。
 
圖表3:2019-2020年全球電線電纜消費量區域分布(單位:%)
4、歐美日市場較為成熟 市場集中度較高
 
  發達國家的電線電纜行業經過多年發展,特別是面對原材料價格波動,小企業逐漸退出市場,產業集中度大幅提高,美國前10名線纜制造商(如通用、百通、康寧、南線等)占據了市場份額的70%左右;日本7大線纜企業(如古河、住友、滕倉、日立、昭和等)占市場份額的65%以上;法國五大線纜企業(耐克森、新特等)包攬了法國市場的營業額,占據了法國市場份額90%以上。而中國整個電線電纜行業集中度極低,CR10為17.7%。
 
圖表4:全球主要國家電線電纜行業集中度(單位:%)
5、新興市場增速明顯 提升后疫情時代需求
 
  2020年,受新冠疫情的影響,全球電線電纜市場處于動蕩之中。隨著全球經濟的復蘇,中國對于新能源和基建方面的建設投入鋪開,預計2021年全球電線電纜市場規模將有所恢復。前瞻預計2021年全球金屬絕緣電線電纜市場規模將回升至1800億美元。
 
  然而中期看來,新冠疫情結束后,全球電線電纜行業將在在政府和私人投資的帶動下恢復健康增長,但增速比前五年略有放緩。其中,以非洲、東南亞為代表的新興市場經濟快速發展,其建筑,基礎設施,公用事業和工業發展的活動將有所加快,這些活動將為新興市場電線電纜需求提供巨大的上行潛力,新興市場需求的增長將繼續支持全球需求的恢復和增長。
 
  根據CRU預測,2023年以后,全球電線電纜行業市場需求量將恢復2019年的水平。前瞻預計,2021到2026年全球電線電纜市場將以年均5%的增速進行擴張,預計2026年全球金屬絕緣電線電纜行業的市場規模將達到2300億美元。
 
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